SINOPSE: Tyler hall , jovem rapaz gay, batalha para ser ator em Nova York.Sua atraçao secreta por ursos faz se aproximar de Fred, simpatico cameramanque conhece durante um teste.Ele apresenta entao para tod a comunidade o seu mariurso Brent. Michael e seu namorado, Carlos, louco por gordinhos, e o promiscuo Roger. Tyler se apaixona por Roger, enquanto os casais de amigos atravessam um periodo de crises. Fred e Brent querem tentar uma relaçao aberta e Michael decide fazer uma cirurgia de estomago contra a vontade de Carlos. Enquanto issu, a grande festa anual dos ursos se aproxima.
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